大智慧阿思达克通讯社5月27日讯，去年12月份香港上市的龙光地产（03380.HK）启动首次发债融资。龙光地产周二早间公告称，公司拟进行国际发售有担保美元优先票据，但目前尚未厘定建议票据发行的数额、条款及条件。票据将在香港联交所上市。龙光地产方面表示，公司拟将所得款项用作现有债务再融资和收购适合开发的新土地以及作一般公司用途，或者会根据市况的不断变化而调整上述计划，因此或许会重新分配所得款项用途。截至目前，尚未厘定建议票据发行的数额、条款及条件。待落实票据条款后，花旗集团、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际、附属公司担保人及龙光地产会签署购买协议。资料显示，花旗集团、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital及农银国际为联席全球协调人。花旗、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。据龙光地产首份年报，2013年公司营业收入为111.2亿元，同比大幅跃升68.8%。实现合同销售额亦显著增长35.6%，达到132.1亿元。通过首次公开发售增加股本及物业销售获得良好的营运现金流入，截至2013年12月31日，龙光地产已大幅降低淨负债比率至60.9%，平均资金成本8.42%。